Innehållsförteckning:
Vid jämförelse mellan fonder, börshandlade fonder eller någon annan typ av investeringar är en av de viktigaste åtgärderna att överväga, dess förekomst av avkastning. Avkastningsavkastningen är den procentandel av pengar som antingen förlorats eller uppnåddes under en viss tidsperiod, utan att ta hänsyn till skatteeffekten. De flesta medel kommer att erbjuda denna typ av information för dig, men det är alltid bra att veta hur man gör denna typ av beräkning själv så att du kan dubbelt kontrollera sina siffror.
Steg
Bestäm vilken tidsperiod du vill beräkna avkastningen för. Vanliga intervaller som används för denna typ av mätvärden är månadsvis, kvartalsvis och årligt.
Steg
Hitta fondens pris på första gången av tidsperioden och priset på den sista dagen i den valda tidsperioden. Denna information kan hittas online genom att ta upp en aktiekurs och titta på dess historiska priser.
Steg
Beräkna fondens premieavkastning. För att göra detta, sänka fondens pris vid slutet av den valda tidsperioden från fondens pris på periodens startdatum. Dela resultatet med fondens pris på periodens startdatum och multiplicera sedan med 100. Det här är fondens premieavkastning.
Om en fond prissattes till $ 200 vid början av det valda intervallet och slutade med ett pris på $ 300, skulle fondens premieavkastning vara 50 procent, vilket visas i följande ekvation:
(($ 300 - $ 200) / $ 200) x 100