Innehållsförteckning:
Om du har en investeringsportfölj kommer du att vara medveten om att det i allmänhet finns två typer av investeringar som betalar ut utdelningar. Den första typen betalar utdelningar till dig i form av en inkomst, medan den andra typen återinvesterar eventuella intjänade utdelningar tillbaka till den ursprungliga investeringen. Den senare, som tenderar att vara antingen fonder eller certifikat för inlåning, kan analyseras med hjälp av den kumulativa investeringsprocenten, vilken mäter vilken procentandel av en investering som består av den kapital som läggs in.
Steg
Samla in den information som behövs för din beräkning. Specifikt måste du veta det ursprungliga beloppet som investerats i tillgången eller fonden, fondens nuvarande totala värde och beloppet som återinvesterats i fonden. Du kan enkelt få denna information från din fonds bokslut, som vanligen utfärdas antingen månadsvis eller kvartalsvis, beroende på fonden.
Steg
Lägg till beloppet som återinvesterats i fonden till det ursprungliga beloppet som investerats. Om du till exempel investerat $ 1000 i fonden och fonden genererade $ 300 under två år, och denna $ 300 återinvesterades automatiskt i fonden, skulle din totala investering vara $ 300.
Steg
Subtrahera resultatet du erhållit i steg 2 från fondens totala värde. Till exempel, om fondens nuvarande värde är $ 1600, skulle ditt resultat vara $ 300 med hjälp av ovanstående exempel och förutsatt att ytterligare återinvestering av utdelningar har upphört. Dela detta resultat med fondens totala värde. Detta skulle ge 0,1875, avrundad till närmaste tio tusen. Multiplicera med 100. Detta ger ett utbyte på 18,75 procent. Subtrahera detta resultat från 100. Detta ger en kumulativ investeringsprocent på 81,25 procent.