Innehållsförteckning:
Ett index innehåller flera värdepapper, till exempel aktier och obligationer. Om du investerar genom att följa ett index köper du samma värdepapper som indexet innehar. Oavsett om du investerar genom en börshandlad fond eller genom enskilda inköp ser du att vissa innehav gör det bättre än andra. Ett lika viktat index håller samma dollarbelopp för varje säkerhet, vilket gör det enkelt för dig att spåra prestanda.
Procentuell vinst eller förlust
Du kan beräkna procentsatsen för varje säkerhetsvinst eller förlora. Exempelvis kan ett treaktieindex ha lager XYZ som fick 10 procent, ABC kan ha förlorat 5 procent och DEF kan ha fått 3 procent. Om ditt index är lika viktat började du med samma dollar i varje lager. Därför kan du helt enkelt lägga upp procentsatser och det är din totala avkastning. I exemplet skulle du ha plus 10 procent, minus 5 procent och plus 3 procent. Din totala avkastning skulle vara 8 procent.
Dollarbelopp
Du kan använda faktiska dollar istället för procentsatser. Du lägger till och subtraherar dina dollarvinster och förluster. Om ett lager gjorde $ 100, en annan förlorade $ 50 och en annan gjorde $ 25, 100-50 + 25 är lika med 75. Du gjorde $ 75 på din sammanlagda investering i indexet.