Innehållsförteckning:
IRS Form 1099-R rapporterar alla de utdelningar du har tagit från din IRA eller 401k pensionskonton under ett kalenderår, oavsett om beloppen är skattepliktiga eller ej. Alla utdelningar måste rapporteras och beräknas ett skattepliktigt belopp som sedan anges på din formulär 1040 federal avkastning och din statliga avkastning. Lyckligtvis fyller din 1040 vanligtvis mycket av det arbete som krävs för statens avkastning. Din 1099-R-blankett kommer att ge den återstående informationen som du måste fylla i dina statsskatter korrekt.
Steg
Ta en fördelning. För att ta emot en 1099-R måste du ta ut pengar från en eller flera av dina pensionskonton. Denna återkallelse kommer att rapporteras till Internal Revenue Service som en distribution. Du får 1099-R för varje pensionskonto från vilket du har återkallat pengar under året.
Steg
Samla alla dina 1099-R-formulär. Du kan inte fila dina skatter tills du har fått 1099-R för varje konto som du gjorde ett uttag från. Om du inte har fått dina förväntade 1099-R formulär i mitten av februari, kontakta din pension plan administratör och begära en annan kopia. Du kan också få tillgång till dina 1099-R blanketter online.
Steg
Filera dina skatter. Varje 1099-R kommer att ha separata ark som du kan använda för att lämna in dina federala och statliga avkastningar. Förfarandet för inlämning av statliga avkastningsavgifter kan variera beroende på var du bor, men i de flesta fall kommer du helt enkelt att överföra beloppen från dina 1009-R-formulär till din federala 1040-avkastning. Om statliga skatter hölls från dina utdelningar av pensionskonto anger du det totala beloppet som sparas på din statliga avkastning. Konsultera med din statliga skattemyndighet för att bestämma alla andra krav på arkivering som är specifika för ditt tillstånd.