Innehållsförteckning:
Rullande avkastning bestämmer den genomsnittliga årliga avkastningen under en viss period. När den perioden slutar kommer den rullande avkastningen att täcka en ny period. Till exempel om en investerare tittar på 10 års rullande avkastning på ett lager 2008 kommer det första året 1998. Nästa år kommer avkastningen att "rulla över" så startåret blir 1999 och perioden omfattar nu 2009. När en period slutar måste avkastningen ständigt "rulla över" för att täcka den nya perioden.
Steg
Ange de datum du vill starta rullande perioden och avsluta rullande perioden. Till exempel vill en investerare ha en femårig rullande period för Firm A: s aktieavkastning, som börjar 2002 och slutar 2006.
Steg
Hitta årets avkastningsprocent. Om avkastningsprocenten inte anges är formeln: slutet på periodens pris minus början av periodens pris, med resultatet dividerat med början av periodens pris.
Till exempel, den 1 januari 2002 var firma A-aktiekursen 30 dollar. Den 31 december 2002 var aktiekursen 35 kronor. Så $ 35 minus $ 30 motsvarar $ 5. Sedan divideras $ 5 med $ 30 för en avkastning på cirka 17 procent. Övriga avkastningar för firma A var 10 procent för 2003, 14 procent för 2004, 5 procent för 2005 och 8 procent för 2006.
Steg
Lägg tillbaka avkastningen tillsammans. I vårt exempel är 17 plus 10 plus 14 plus 5 plus 8 lika med 54.
Steg
Dela summan av avkastningen med antalet avkastningar. I vårt exempel är 54 dividerat med 5 lika med en femårig avkastning på 10,8 procent.
Steg
Eliminera det första året av avkastningen och lägg till följande år som det senaste året för avkastningen. I vårt exempel, eliminera 2002 års avkastning och lägg till 2007 års avkastning i beräkningen. Upprepa beräkningen för att hitta den nya rullande femåriga avkastningen.