Innehållsförteckning:
Om du äger aktier, obligationer eller andra värdepapper kan du mäta hur aktivt du köper och säljer genom att beräkna portföljomsättning, vilket är förhållandet mellan köp eller försäljning till genomsnittlig portföljstorlek. Denna statistik är viktig, eftersom ett högt omsättningsförhållande kan öka dina transaktionskostnader och eventuellt din skattekostnad. Om du köper fonder, visar portföljomsättningen hur aggressivt fondförvaltaren handlar och därmed hur mycket man kan förvänta sig att betala i fondkostnader.
Steg
Beräkna din genomsnittliga portföljstorlek. För en given period lägger du till start- och slutvärdet på din portfölj, dividerar sedan numret med två. Antag att du vill beräkna en månadsomsättning där värdet är 22 000 USD den 1 april och 22 900 USD den 30 april. Den genomsnittliga portföljstorleken är 22 000 USD plus 22 900 USD dividerad med 2 eller 22 400 USD.
Steg
Ange dina inköp för perioden. Lägg ihop de belopp du tillbringade under perioden för att köpa värdepapper. Säg, för det här exemplet, att du spenderade $ 2000.
Steg
Lägg upp det totala värdet av de värdepapper du sålde under perioden. Till exempel kan du ha sålt $ 1.400 av värdepapper i april.
Steg
Dela det minsta av inköp och försäljning med det genomsnittliga portföljvärdet. I det här exemplet köpte du mer än du sålde, så dela den sålda beloppet, $ 1400, med medelvärdet, $ 22.450. Resultatet, 6,24 procent, är din månadsportföljomsättning. Du kan bilda veckovis eller årlig portföljomsättning på ett liknande sätt.