Innehållsförteckning:
En förtroendeofficer är en tjänsteman i ett förtroendeföretag, bank- eller investeringsförvaltningsföretag som erbjuder tillitstjänster. Förtroendepersonal administrerar och hanterar förtroendekonton och ser till att förvaltningskontrolladministration överensstämmer med federala och statliga lagar.
Karriärsbana
Förtroende tjänstemän kommer från en mängd olika bakgrunder, och en arbetsgivare kräver vanligtvis minst en kandidatexamen innan han anställer en oerfaren person för att starta en förtroendeansvarig karriärväg. Den vanliga karriärvägen för att bli en förtroende officer börjar under mentorskapet av en senior trust officer. Förtroendeaffären är komplicerad, och för dem som inte är lagliga är utbildning på arbetsplatsen den enda metoden att få verklig erfarenhet av att förvalta förtroendekonton.
advokater
Många förtroendevalda har juridik och behöver inte samma utbildning på arbetsplatsen som förtroendepersonal med olika utbildningsbakgrunder. Som advokat är förtroendeansvarig redan kompetent att läsa juridiska avtal och förstå förtroende lag och skattekonsekvenserna av förtroendekonton. Många företag föredrar att chefen för en förvaltningsavdelning har en juridisk examen.
plikter
Förutom att lita på administration av en tilldelad kontobelastning, kräver de flesta arbetsgivare i dagens värld förtroendeansvariga att fungera som förtroendeförsäljare. I de flesta fall har förtroendepersonal ett nytt affärsförsäljningsmål att träffas, och om han inte uppfyller försäljningsmålet är förtroendeansvaret i fara att förlora sitt jobb. Förtroende tjänstemän tjänar också som finansiella rådgivare som hjälper kunder med estate och finansiell planering, men arbetar med kund advokater och skatt professionella.
certifiering
Förtroende tjänstemän är inte skyldiga att ha någon form av licens. Efter tre års arbete inom förtroendefältet förfogar många förtroendeofficer Certified Trust och Financial Advisor (CTFA) certifiering, eftersom det är en prestigefylld certifiering för förtroendepersonal. Trust officers med en CTFA har gått igenom en omfattande examen om förtroende kunskaper och är skyldiga att delta i regelbundna fortbildningskurser om aktuella förtroende ämnen för att upprätthålla certifieringen.