Innehållsförteckning:
Varje investering som är värd att äga är värt att lära sig att mäta. Medan mäklare måste skicka ett månatligt meddelande som innehåller ditt nuvarande portföljvärde, är det viktigt att kunna verifiera detta nummer med egna beräkningar. Du kan använda en metod som rekommenderas av IRS. Det kallas mark-to-market och innebär att multiplicera aktiens nuvarande aktiekurs med antalet ägda aktier och summera dessa värden för ett totalt portföljvärde.
Steg
Bestäm nuvärdet av varje aktie i din portfölj. Låt oss säga att du äger en portfölj med två lager: Lager A är prissatt till $ 10 per aktie, Lager B till $ 12 per aktie.
Steg
Bestäm antalet aktier i varje aktie du äger. Låt oss säga att du äger 1000 aktier av aktierna A och 100 aktier i aktierna B.
Steg
Multiplicera nuvarande pris med antalet aktier som ägs för att hitta det nuvarande marknadsvärdet för varje aktie i din portfölj. Lager A har ett marknadsvärde på $ 10.000 (1.000 $ 10) och lager B har ett marknadsvärde på $ 1200 ($ 12 100).
Steg
Summa båda beloppen för det totala marknadsvärdet. Beloppet är $ 10 000 + $ 1200 = $ 11 200. Detta är det totala värdet av din portfölj.