Innehållsförteckning:
Annualizing data (YTD) kan du jämföra nuvarande prestanda över olika tidsperioder. Om din portfölj till exempel har ökat med 4 procent under årets första fem månader är det svårt att berätta om det är på rätt sätt att slå den 10 procents avkastning du uppnådde föregående år. Omvandling av prestationsåtgärder till en årlig procentandel gör att du kan göra en mer meningsfull övergripande jämförelse.
Följ formeln
För att årliggöra data dela nuvärdet med det ursprungliga investeringsvärdet. Därefter höja resultatet till 12 dividerat med antalet månader som passerat. Tredje, subtrahera 1. Fjärde, multiplicera med 100. Till exempel, säg att din portfölj var värd $ 1000 i början av året och det är värt $ 1 040 fem månader senare i slutet av maj. Dela $ 1,040 med $ 1,000 för att få 1,04. Därefter höja 1,04 till 12/5 eller 2,4, ström för att få 1,0987. Tredje, subtrahera 1 från 1,0987 för att få 0,0987. Fjärde, multiplicera med 100 för att hitta din årliga avkastning skulle vara 9,87 procent.