Innehållsförteckning:
Att bygga en lista över de bästa resultatfonderna resulterar i en godtycklig sammanställning om kriterierna inte är enhetliga. Till exempel kan en analytiker se uteslutande vid den senaste avkastningen, medan en annan tittar på långsiktig prestanda, och en tredje analytikervärdenskostnadsförhållanden och diversifiering som toppfaktorer i betygsprestanda. Vid granskning av en lista över topputövare i fonder måste hänsyn tas till ratingfaktorer. Det är också viktigt att komma ihåg att investeringsaxiom "tidigare prestanda inte garanterar framtida avkastning" gäller för alla investeringar.
Top Performer
De 10 största fonderna baserade på 5 års avkastning från och med 20 april 2009 till 30 april 2014 inkluderar övernattningsfonder, medelstora och småkapitalfonder samt blandningar i amerikanska aktie- och skattepliktiga obligationer. Alla 10 bär Morningstar-betyg på antingen fyra eller fem stjärnor. En stor blandning fond, som är en som investerar i både tillväxt och värde lager, toppar listan över artister. PIMCO Fundamental (PIXDX) gav avkastning på 30,5 procent under 5-årsperioden. Fonden investerar i derivat baserade på stora amerikanska aktier, företagsobligationer och statsobligationer.
Andra, tredje och fjärde
Matthew 25 Fund (MXXVX) är den näst bästa artisten baserat på 5-årig avkastning och tjänar 30,2 procent för perioden. Fondens bästa innehav finns i stora tillväxtstockar som Apple Inc, Cabela, MasterCard, FedEx och Google. En initial investering på $ 10.000 i april 2009 skulle ha vuxit till 37.414 dollar före den 30 april 2014. På nr 3 är Huber Capital Small Cap Value Fund (HUSIX), som huvudsakligen investerar i småkapitalstockar. Den här fonden uppnådde en avkastning på 29,05 procent för 5-årsperioden. En fond som investerar främst i medelvärdet värde lager, Hotchkis och Wiley Value Opportunities (HWAAX), kommer in på nr 4, vilket ger en avkastning på 28,99 procent för perioden.
Femte, sjätte och sjunde
På den femte och sjätte platsen finns två småblandade medel, Hodges Small Cap Fund (HDPSX) och PIMCO Small Cap Stocks (PCKDX). HDPSX producerade en 5-årig avkastning på 28,83 procent; PCKDX fick 27,37 procent under samma period. Den sjunde platsen i toppspelare hölls av Rydex Series S & P 500 Pure Value Fund (RYLVX). Fonden försöker att spegla värdepapperens resultat inom S & P 500 Pure Value Index och producerade avkastningar på 26,92 procent under 5-årsperioden.
Åttonde, nionde och tionde
En tredje PIMCO-fond i de 10 mest framgångsrika fonderna kommer in i nr 8. PIMCO StocksPL US Absolute Return Fund (PSTDX) gav avkastning på 26,05 procent för 5-årsperioden. Den 9: e platsen hölls av AMG Managers Skyline Special (SKSEX), en fond som investerar främst i värdepapperslager och tjänade 25,37 procent i 5-årsavkastningen. Avrunda i topp 10 är Marsico Flexible Capital Fund (MFCFX), som huvudsakligen investerar i stora tillväxtstockar. MFCFX fick avkastning på 25,21 för 5-årsperioden.